A Monte Bravo divulgou sua carteira recomendada para setembro, com 13 papéis, incluindo Vale (VALE3), Axia (Axia3) e outros. O ajuste veio após a zeragem de posições em Aura Minerals (AURA33), Nvidia (NVDC34) e Alphabet (GOGL34), que somavam 17,5% da carteira anterior.
Segundo a corretora, a saída de AURA33 foi motivada pelo cenário geopolítico e pela alta das taxas de juros reais nos Estados Unidos, que pressionaram o preço do ouro, principal ativo da mineradora. A Monte Bravo reconheceu que a relação risco-retorno piorou, mesmo ciente da perda do hedge em um momento próximo às eleições.
Para NVDC34 e GOGL34, a decisão veio após a redução do potencial de valorização, dado o desempenho positivo recente e a preferência por exposição mais diversificada ao mercado norte-americano. No lugar, entrou o IVVB11, um ETF que replica o índice S&P 500, mantendo a exposição aos EUA com menor risco específico.
Em contrapartida, a Monte Bravo elevou o peso de Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Mercado Livre (MELI34), que passaram de 5% para 7,5% cada. O aumento reflete o conforto da equipe com as teses dessas empresas, que possuem receita ou preço atrelados ao dólar, beneficiando-se do cenário cambial atual.
Entre os 13 papéis recomendados, além dos citados, estão Axia (Axia3) e outros, que completam a carteira com exposição a setores variados. A lista inclui nomes com diferentes perfis de risco, mas a corretora não detalhou o peso individual de cada um.
Investir em ações exige atenção à volatilidade e ao risco de perda. A própria Monte Bravo zerou posições que não apresentavam mais boa relação risco-retorno, o que mostra que recomendações mudam conforme o cenário. Antes de decidir, avalie seu perfil e consulte um profissional.
Para quem acompanha a carteira, é importante notar que a inclusão do IVVB11 reduz o risco específico de ações individuais, mas não elimina o risco de mercado. A exposição ao dólar, que beneficia VALE3, SUZB3 e MELI34, também pode sofrer reversões.
A Monte Bravo não informou o prazo de validade das recomendações, mas ajustes como esses costumam ser revisados mensalmente. Acompanhe os relatórios da corretora para novas mudanças.